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Befreien Sie sich von Unsicherheiten

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Nachhaltigkeit und Performance sind miteinander vereinbar

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, ein Fonds mit SRI-Labeln und starken Renditen, seit seiner Auflegung 2017.
+37.3%

Kumulierte Performance des Fonds ggü. seinem Referenzindikator1, der im gleichen Zeitraum +20.7% erreichte.

Top 2%

Performer in seiner Vergleichsgruppe2. 98% der Vergleichsgruppe im Berichtszeitraum übertroffen.

(1) 50% STOXX Europe 600 (mit Wiederanlage der Nettodividenden) + 50% ICE BofA All Maturity All Euro Government. Vierteljährliche Neugewichtung. (2) Die Vergleichsgruppe ist die Morningstar-Kategorie „EUR Moderate Allocation“. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die künftigen Ergebnisse der OGA oder des Managers. Die Performance bezieht sich auf die Anteilsklasse A EUR acc. Die vergangene Wertentwicklung ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklungen verstehen sich, soweit zutreffend, nach Abzug von Gebühren (mit Ausnahme der gegebenenfalls von der Vertriebsstelle in Rechnung gestellten Ausgabegebühren). Die Rendite von Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Fonds ist mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Quelle: Carmignac, Morningstar, 30.09.2021. Der Fonds wurde am 29.12.2017 aufgelegt.

Für wen?

Für wen?

Für langfristig orientierte Anleger, die eine Lösung aus einer Hand mit stark ausgeprägtem sozial verantwortungsvollem Investmentansatz suchen.

  • Anleger, die Gelegenheiten in europäischen Wachstumsthemen suchen.
  • Anleger, die Experten mit der Verwaltung Ihrer Ersparnisse beauftragen wollen.
  • Anleger, die für jedermann zugängliche Lösungen mit täglicher Liquidität suchen.
Warum?

Warum?

Ein Mischfonds, der bereits unter Beweis gestellt hat, dass er attraktive Renditen erzielen und gleichzeitig das Abwärtsrisiko in Marktkrisen mindern kann.

  • Ein Fonds, der von der 30-jährigen Erfahrung bei Carmignac in der Verwaltung von ausgewogenen Anlagelösungen profitiert.
  • Ein Fonds, der einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten und 30% weniger CO2-Emissionen als sein Referenzindikator* erreichen will.

*50% STOXX Europe 600 (mit Wiederanlage der Nettodividenden) + 50% ICE BofA All Maturity All Euro Government. Vierteljährliche Neugewichtung.

Wie?

Wie?

Durch die Mischung aus sorgfältiger Suche nach Qualitätsunternehmen in ganz Europa und einen dynamischen Investmentansatz, der schnell an Marktbewegungen anpasst wird.

  • Indem die Fondsmanager Chancen nutzen können, wenn sie starke Anlageüberzeugungen haben, weil wir ein unabhängiges Unternehmen sind.
  • Durch die Anwendung eines gründlichen Risikomanagements, das den Kern des Anlageprozesses bildet.

Europa bietet attraktive langfristige Trends

Ein paar Beispiele für vielversprechende europäische Anlagethemen innerhalb unseres Portfolios.
Carmignac

Digitalisierung

Europa ist die Heimat einer Vielzahl innovativer Unternehmen. Software, digitale Infrastruktur und Fintech beispielsweise sind Branchen, die viele Qualitätsunternehmen mit langfristigen Wachstumsperspektiven bieten.

Carmignac

Klima und Nachhaltigkeit

Der Megatrend der kommenden Jahrzehnte. Die EU hat das größte Konjunkturpaket aller Zeiten geschnürt, um Europa grüner und widerstandsfähiger zu machen, damit der Kontinent eine noch wichtigere Rolle in der nachhaltigen Entwicklung spielt.

Carmignac

Innovation im Gesundheitswesen

Der Biotechnologiesektor ist ein sehr wichtiger Sektor in Europa, dessen Entwicklung sich während der Pandemie noch beschleunigt hat, was unterstreicht, wie wichtig Innovation im Gesundheitswesen ist.

Quelle: Carmignac, 30.09.2021

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Ein „Allwetter“-Fonds, der in der Lage ist, Performancetreiber zu erkennen und sich umgehend an schwierige Marktbedingungen anzupassen.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Ein erfolgreicher Ansatz bei unterschiedlichen Marktbedingungen.

In der Lage, Performancereiber zu entdecken, die langfristig attraktive Renditen erzielen.

Spielraum, sektor- und länderübergreifend in Europa sowohl in Aktien als auch in Anleihen zu investieren.

Starkes Risikomanagement, um sich laufend an die Herausforderungen der Finanzmärkte anpassen zu können.

Wertentwicklung seit Auflegung

Global

Wertentwicklung seit Auflegung

Marktrückgang

Wertentwicklung seit Auflegung

Markteinbruch

Wertentwicklung seit Auflegung

Marktwachstum

(1) Anteilsklasse A EUR Acc; Auflegungsdatum: 29.12.2017 (2) 50% STOXX Europe 600 (mit Wiederanlage der Nettodividenden) + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Vierteljährliche Neugewichtung. (3) Die Vergleichsgruppe ist die Morningstar-Kategorie „EUR Moderate Allocation“. Die Rendite von Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die vergangene Wertentwicklung ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklungen verstehen sich nach Abzug von Gebühren (mit Ausnahme der gegebenenfalls von der Vertriebsstelle in Rechnung gestellten Ausgabegebühren). Der Fonds ist mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Quelle: © 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Carmignac, 30.09.2021

Annualisierte Performance

Fonds
2018
2019
2020
2021(YTD)
seit Auflage
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe1
-4.77 %
+18.67 %
+13.86 %
+8.98 %
+8.81 %
Referenzindikator2
-4.83 %
+16.38 %
+2.35 %
+8.65 %
+5.14 %

(1) Anteilsklasse A EUR Acc; Auflegungsdatum: 29.12.2017 (2) 50% STOXX Europe 600 (mit Wiederanlage der Nettodividenden) + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Vierteljährliche Neugewichtung. (3) Die Vergleichsgruppe ist die Morningstar-Kategorie „EUR Moderate Allocation“. Die Rendite von Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die vergangene Wertentwicklung ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklungen verstehen sich nach Abzug von Gebühren (mit Ausnahme der gegebenenfalls von der Vertriebsstelle in Rechnung gestellten Ausgabegebühren). Der Fonds ist mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Quelle: © 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Carmignac, 30.09.2021

Ein nachhaltiger Ansatz, der vollständig in unsere Anlagen eingebunden ist

Ein nachhaltiger Ansatz, der vollständig in unsere Anlagen eingebunden ist

ESG-Integration

Vollständige Einbindung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in jede Anlageentscheidung ungeachtet des Unternehmens und Landes.

Selektivität

Eine umfangreiche Ausschlussliste mit umweltschädlichen Sektoren und Unternehmen, um mindestens die schädlichsten 20% aus dem Anlageuniversum zu entfernen.

Aktiver Dialog

Aktive Ausübung unserer Aktionärsrechte, um die ESG-Politik der Unternehmen zu beeinflussen und sie zu vorbildlichen Praktiken anzuregen.

Carmignac

Label Towards sustainability
Erhalten im Februar 2021
towardssustainability.be

Carmignac

Label ISR
Erhalten im Mai 2021
lelabelisr.fr

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Weltweit anerkannt und ausgezeichnet

World Map
  • Europa

    • 5-Sterne-Rating von Morningstar5 Star Rating
      September 2021
  • Frankreich

    • Globes de la Gestion 2020 – Vielversprechendster flexibler Fonds
    • Globes de la Gestion 2021 – Bester flexibler Fonds
    • Le Revenu, Trophée d’Or – Bester diversifizierter flexibler Fonds über drei Jahre
    • Refinitiv Lipper Fund Award – Bester Mischfonds
  • Italien

    • Premio Alto Rendimento 2020 – Bester ausgewogener Fonds
  • Deutschland

    • Refinitiv Lipper Fund Award 2021 – Bester Mischfonds

Möchten Sie investieren?

Wir können Sie unterstützen, wenn Sie direkt oder über Vermittler in diesem Fonds anlegen möchten.

Wie investieren

Häufig gestellte Fragen

Geringstes Risiko Höchstes Risiko

Potenziell niedrigere Rendite Potenziell höhere Rendite

1 2 3 4 5 6 7

Empfohlene Mindestanlagedauer

3
Jahre

Hauptrisiken des Fonds

AKTIENRISIKO: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.

ZINSRISIKO: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.

KREDITRISIKO: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

WÄHRUNGSRISIKO: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

* Risiko Skala von KIID (Wesentliche Anlegerinformationen). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.

FÜR WERBEZWECKE
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht. Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KIID - Key Investor Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen: www.carmignac.de.