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Befreien Sie sich von Unsicherheiten
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Nachhaltigkeit und Performance sind miteinander vereinbar
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, ein Fonds mit SRI-Labeln und starken Renditen, seit seiner Auflegung 2017.
+22.9%
Kumulierte Performance des Fonds ggü. seinem Referenzindikator1, der im gleichen Zeitraum +11.2% erreichte.
Top 2%
Performer in seiner Vergleichsgruppe2. 98% der Vergleichsgruppe im Berichtszeitraum übertroffen.
(1) 40% STOXX Europe 600 (Reinvestierte Erträge) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government + 20% ESTER kapitalisiert. Vierteljährlich neu gewichtet. Bis zum 31.12.2021. setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt. (2) Die Vergleichsgruppe ist die Morningstar-Kategorie „EUR Moderate Allocation“. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die künftigen Ergebnisse der OGA oder des Managers. Die Performance bezieht sich auf die Anteilsklasse A EUR acc. Die vergangene Wertentwicklung ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklungen verstehen sich, soweit zutreffend, nach Abzug von Gebühren (mit Ausnahme der gegebenenfalls von der Vertriebsstelle in Rechnung gestellten Ausgabegebühren). Die Rendite von Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Fonds ist mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Quelle: Carmignac, Morningstar, 31/12/2022. Der Fonds wurde am 29.12.2017 aufgelegt.
Einsicht in die Wertentwicklung des Fonds und die wichtigsten Informationen.
Zugang zu detaillierten Zahlen, Dokumenten und Berichten.
Für wen?
Für langfristig orientierte Anleger, die eine Lösung aus einer Hand mit stark ausgeprägtem sozial verantwortungsvollem Investmentansatz suchen.
- Anleger, die Gelegenheiten in europäischen Wachstumsthemen suchen.
- Anleger, die Experten mit der Verwaltung Ihrer Ersparnisse beauftragen wollen.
- Anleger, die für jedermann zugängliche Lösungen mit täglicher Liquidität suchen.
Warum?
Ein Mischfonds, der bereits unter Beweis gestellt hat, dass er attraktive Renditen erzielen und gleichzeitig das Abwärtsrisiko in Marktkrisen mindern kann.
- Ein Fonds, der von der 30-jährigen Erfahrung bei Carmignac in der Verwaltung von ausgewogenen Anlagelösungen profitiert.
- Ein Fonds, der einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten und 30% weniger CO2-Emissionen als sein Referenzindikator* erreichen will.
40% STOXX Europe 600 (Reinvestierte Erträge) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government + 20% ESTER kapitalisiert. Vierteljährlich neu gewichtet.
Wie?
Durch die Mischung aus sorgfältiger Suche nach Qualitätsunternehmen in ganz Europa und einen dynamischen Investmentansatz, der schnell an Marktbewegungen anpasst wird.
- Indem die Fondsmanager Chancen nutzen können, wenn sie starke Anlageüberzeugungen haben, weil wir ein unabhängiges Unternehmen sind.
- Durch die Anwendung eines gründlichen Risikomanagements, das den Kern des Anlageprozesses bildet.
Europa bietet attraktive langfristige Trends
Ein paar Beispiele für vielversprechende europäische Anlagethemen innerhalb unseres Portfolios.
Digitalisierung
Europa ist die Heimat einer Vielzahl innovativer Unternehmen. Software, digitale Infrastruktur und Fintech beispielsweise sind Branchen, die viele Qualitätsunternehmen mit langfristigen Wachstumsperspektiven bieten.
Klima und Nachhaltigkeit
Der Megatrend der kommenden Jahrzehnte. Die EU hat das größte Konjunkturpaket aller Zeiten geschnürt, um Europa grüner und widerstandsfähiger zu machen, damit der Kontinent eine noch wichtigere Rolle in der nachhaltigen Entwicklung spielt.
Innovation im Gesundheitswesen
Der Biotechnologiesektor ist ein sehr wichtiger Sektor in Europa, dessen Entwicklung sich während der Pandemie noch beschleunigt hat, was unterstreicht, wie wichtig Innovation im Gesundheitswesen ist.
Quelle: Carmignac, 31/12/2022
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Ein „Allwetter“-Fonds, der in der Lage ist, Performancetreiber zu erkennen und sich umgehend an schwierige Marktbedingungen anzupassen.
![Carmignac Portfolio Patrimoine Europe]()
Ein erfolgreicher Ansatz bei unterschiedlichen Marktbedingungen.
In der Lage, Performancereiber zu entdecken, die langfristig attraktive Renditen erzielen.
Spielraum, sektor- und länderübergreifend in Europa sowohl in Aktien als auch in Anleihen zu investieren.
Starkes Risikomanagement, um sich laufend an die Herausforderungen der Finanzmärkte anpassen zu können.
Wertentwicklung seit Auflegung
Wertentwicklung seit Auflegung
Wertentwicklung seit Auflegung
Wertentwicklung seit Auflegung
(1) Anteilsklasse A EUR Acc; Auflegungsdatum: 29.12.2017 (2) 40% STOXX Europe 600 (Reinvestierte Erträge) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government + 20% ESTER kapitalisiert. Vierteljährlich neu gewichtet. Bis zum 31.12.2021. setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt. (3) Die Vergleichsgruppe ist die Morningstar-Kategorie „EUR Moderate Allocation“. Die Rendite von Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die vergangene Wertentwicklung ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklungen verstehen sich nach Abzug von Gebühren (mit Ausnahme der gegebenenfalls von der Vertriebsstelle in Rechnung gestellten Ausgabegebühren). Der Fonds ist mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Quelle: © 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Carmignac, 31/12/2022
Performance
Fonds
2018
2019
2020
2021
2022
2023(YTD)
seit Auflage (annualisierte)
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe1
-4.77 %
+18.67 %
+13.86 %
+9.47 %
-12.73 %
+1.03 %
+4.28 %
Referenzindikator2
-4.83 %
+16.38 %
+2.35 %
+10.25 %
-11.02 %
+3.46 %
+2.75 %
(1) Anteilsklasse A EUR Acc; Auflegungsdatum: 29.12.2017 (2) 40% STOXX Europe 600 (Reinvestierte Erträge) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government + 20% ESTER kapitalisiert. Vierteljährlich neu gewichtet. Bis zum 31.12.2021. setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt. (3) Die Vergleichsgruppe ist die Morningstar-Kategorie „EUR Moderate Allocation“. Die Rendite von Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die vergangene Wertentwicklung ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklungen verstehen sich nach Abzug von Gebühren (mit Ausnahme der gegebenenfalls von der Vertriebsstelle in Rechnung gestellten Ausgabegebühren). Der Fonds ist mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Quelle: © 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Carmignac, 31/01/2023
| Einstiegskosten : | 4,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. |
| Ausstiegskosten : | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt; die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : | 1,86% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. |
| Erfolgsgebühren : | 20,00% wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind. |
| Transaktionskosten : | 0,58% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. |
Ein nachhaltiger Ansatz, der vollständig in unsere Anlagen eingebunden ist
ESG-Integration
Vollständige Einbindung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in jede Anlageentscheidung ungeachtet des Unternehmens und Landes.
Selektivität
Eine umfangreiche Ausschlussliste mit umweltschädlichen Sektoren und Unternehmen, um mindestens die schädlichsten 20% aus dem Anlageuniversum zu entfernen.
Aktiver Dialog
Aktive Ausübung unserer Aktionärsrechte, um die ESG-Politik der Unternehmen zu beeinflussen und sie zu vorbildlichen Praktiken anzuregen.
Label Towards sustainability
Erhalten im Februar 2021
towardssustainability.be
Label ISR
Erhalten im Mai 2021
lelabelisr.fr
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Weltweit anerkannt und ausgezeichnet
-
Europa
- 5-Sterne von Morningstar
Dezember 2022 - Refinitiv Lipper Fund Award 2022 - Bester Fonds - Mixed Asset EUR ausgewogen - Europa (3 Jahre)
- 5-Sterne von Morningstar
-
Frankreich
- Le Revenu: Trophée d’Or 2022 - Bester diversifizierter Fonds über 3 Jahre
- Refinitiv Lipper Fund Award 2022 - Bester Fonds - Mixed Asset EUR ausgewogen - Frankreich (3 Jahre)
- L'Agefi Grands Prix 2022 - 1. Platz in der Kategorie „Mischfonds Europa – Übergewichtung Zinsen“
-
Italien
- Premio Alto Rendimento 2021 - Bester Mischfonds ausgewogen
- Citywire 2021, Keith Ney und Mark Denham - Bester Fondsmanager, Mixed Asset – Flexibel EUR
- Premio Alto Rendimento 2020 – Bester ausgewogener Fonds
-
Deutschland
- Refinitiv Lipper Fund Award 2022 - Bester Fonds - Mixed Asset EUR ausgewogen - Deutschland (3 Jahre)
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Geringstes Risiko Höchstes Risiko
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Hauptrisiken des Fonds
AKTIENRISIKO: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.
ZINSRISIKO: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.
KREDITRISIKO: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
WÄHRUNGSRISIKO: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.
Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
* Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.