Diversifizierte Strategien

Carmignac Patrimoine

Anteile

FR0011269067

Carmignac Patrimoine ESG Aufschlüsselung

Dieser Abschnitt enthält die Informationen zur ESG-Aufschlüsselung des Fonds.

Carmignac Patrimoine ESG Aufschlüsselung

Dieses Finanzprodukt ist gemäß der EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte (Sustainable Financial Disclosures Regulation - SFDR") als Artikel 8-Fonds eingestuft.
Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden, sind folgende:

  • Mindestens 10 % des Nettovermögens des Fonds werden in nachhaltige Anlagen investiert, die positiv auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ausgerichtet sind;
  • Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit ökologischen und sozialen Zielen beträgt 1% bzw. 3% des Nettovermögens des Teilfonds;
  • Das Aktien- und Unternehmensanleihen-Anlageuniversum wird aktiv um mindestens 20% reduziert;
  • Es wird eine ESG-Analyse für mindestens 90% der Emittenten durchgeführt.
Alle ESG-Dokumente anzeigen

NACHHALTIGE ENTWICKLUNGSZIELE DER VEREINTEN NATIONEN (SDGS)

Die Grafik veranschaulicht den Prozentsatz der Vermögenswerte im Portfolio, der an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist. Damit lässt sich der Beitrag der Anlagen zur Erreichung dieser globalen Ziele messen.

Durch die Förderung von nachhaltiger Entwicklung, Armutsbekämpfung, Umweltschutz, Gesundheit, Bildung und vielen anderen Bereichen gehen diese Investitionen über die traditionellen finanziellen Ziele hinaus, indem sie soziale und ökologische Überlegungen in ihr Management einbeziehen.

Ausrichtung auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (% des Nettovermögens)

Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
An den SDGs ausgerichtete Vermögenswerte
42.1 %
SDG 9 : Industrie, Innovation und Infrastruktur
17.2 %
SDG Operational Alignement : Operative Ausrichtung an den SDGs
11.6 %
SDG 3 : Gesundheit und Wohlergehen
9.7 %
SDG 1 : Keine Armut
2.7 %
SDG 11 : Nachhaltige Städte und Gemeinden
0.8 %
SDG 12 : Nachhaltige/r Konsum und Produktion
0.2 %
Nicht im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs)
57.9 %
Insgesamt
42.1 %

Top 5 ESG Aufschlüsselung

Die Top 5 der ESG-Bewertungen hebt die fünf Positionen mit den besten Nachhaltigkeitsbewertungen unter den Anlagen des Fonds hervor.

Die Top 5 der aktiven Gewichtungen zeigt die Positionen, die im Vergleich zum Referenzindex am stärksten übergewichtet wurden, illustriert mit ihren ESG-Ratings. Dies ermöglicht es, die wichtigsten Abweichungen zwischen der Zusammensetzung des Fondsportfolios und der des Referenzindex hervorzuheben.

Top 5 ESG-bewertete Portfoliobestände

Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
Unternehmen
DAIICHI SANKYO CO LTD
APPLIED MATERIALS INC
LA BANQUE POSTALE SA
LAM RESEARCH CORP
ELEVANCE HEALTH INC
ESG Rating
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Quelle: MSCI ESG

Top 5 der aktiven Gewichte und ESG-Bewertungen

Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
Unternehmen
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
NOVO NORDISK AS
AMAZONCOM INC
UBS GROUP AG
HERMS INTERNATIONAL SCA
ESG Rating
AAA
AAA
BBB
AA
AA
Source: MSCI ESG

Carmignac Patrimoine vs Referenzindikator

Die Grafik ermöglicht einen Vergleich der Verteilung der ESG-Bewertungen der Anlagen des Fonds mit der Verteilung der ESG-Bewertungen der Vermögenswerte seines Referenzindikators.

MSCI ESG Score Portfolio vs. Referenzindikator (%)

Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
Anführer
Durchschnitt
Nachzügler
Fonds (Aktien)
Fonds (Aktien + Unternehmensanleihen)
Indikator der Referenz
Source: 40% MSCI AC WORLD (USD, Reinvested net dividends) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Coupons reinvested) + 20% ESTER capitalised. Quarterly rebalanced.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Der Fonds ist ein Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), der der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.