Carmignac China New Economy F EUR Acc | +1.7 % | -36.1 % | - | - |
Referenzindikator | +18.5 % | -18.1 % | - | - |
Durchschnitt der Kategorie | +13.5 % | -13.3 % | - | - |
Ranking (quartile) | 4 | 4 | - | - |
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02/2017 und 02/2022.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02/2016 und 02/2021.
Anhand dieser Kennzahlen lässt sich die risikobereinigte Performance eines Fonds bewerten. Ein erfolgreicher Fonds sollte idealerweise eine solide Rendite (gemessen an der Sharpe-Ratio und dem Alpha) im Verhältnis zu seinem Risiko (gemessen an der Volatilität) aufweisen und gleichzeitig gut mit den Markterwartungen (gemessen am Beta gegenüber der Benchmark) übereinstimmen.
Fonds | +24.6 % | +35.6 % | +34.5 % |
Volatilität des Indikators | +24.3 % | +28.0 % | +27.0 % |
Berechnung: wöchentlich
Der Performancebeitrag stellt die verschiedenen Faktoren dar, aus denen sich das Ergebnis zusammensetzt. Die Summe dieser Elemente entspricht der Bruttoperformance der Verwaltungsgebühren für das Portfolio im betreffenden Zeitraum. Der Unterschied zwischen Brutto- und Nettoperformance entspricht der Wirkung der Gebühren in dem betreffenden Zeitraum.